台灣半導體供應鏈估「市值10年翻10倍」！哪些台廠值得追蹤？83家名單一次看
台灣半導體產業未來展望仍一片看好？
就此問題，財務顧問機構寬量國際（QIC）8月19日舉辦記者會指出：「未來5到10年，台積電看不到競爭對手！」更強調寬量國際追蹤的國內49家半導體供應鏈，到2033年合計市值估將達2580億美元，約為目前的10倍多。
台灣半導體大廠，合計市值「10年內有望翻10倍」
「未來5到10年，台積電看不到競爭對手！」寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，台積電這樣大規模的企業，在台灣工業史上前所未見，「特別的是，台灣能在不到兩小時車程內，由不超過50位決策者所組成的同文同種供應鏈團隊，高效率完成世界級產業鏈的建置和決策。」
李鴻基並估算，2022年國內49家半導體供應鏈的營收約是170億美元，以未來十年年複合成長率（CAGR）16%來預估， 到2033年這49家半導體供應鏈的營收將達到將近860億美元，市值合計大達到2580億美元，將是目前250億美元的十倍之多。
寬量國際創辦人暨執行長李鴻基預估，2033年國內49家半導體供應鏈市值合計將達2580億美元，將是目前250億美元的十倍之多
圖／ 寬量國際提供
李鴻基進一步表示，自今年1月發表「台灣半導體供應鏈市值10年10倍成長論述」以來，寬量國際研究覆蓋的台灣半導體供應鏈企業，已自49家增加至83家，共包含設備服務、廠區服務與材料服務3大族群。
寬量國際研究鎖定的83家台灣半導體供應鏈名單：
- 設備服務42家：致茂、采鈺、精材、家登、弘塑、長興、辛耘、京鼎、上品、志聖、萬潤、均華、天虹、光罩、巧新、閎康、均豪、盟立、牧德、鈦昇、宜特、東捷、迅得、蔚華、家碩、東台、華景電、桓達、由田、汎銓、晶彩科、日揚科、世禾、和椿、捷流閥業、公準、友威科、明遠、意德士、瑞耘、科嶠、博磊
- 廠區服務11家：漢唐、亞翔、洋基、帆宣、聖暉、朋億、和淞、巨漢、漢科、千附、微程式
- 材料服務30家：環球晶、臻鼎、聯華、台勝科、旺矽、崇越、新應材、中砂、勝一、光洋科、長興材料、華立、長華、台特化、合晶、昇陽半、精測、達興材料、三福化工、永光、雍智、晶呈科、信紘、翔名、利機、中探針、兆捷科技、中華化、三聯、濾能
寬量國際顧問何柏杰指出，台灣半導體供應鏈有6大趨勢值得關注，分別是： 進口替代、台日合作、台廠出海、商業模式創新、永續傳承、外資投資 。
何柏杰說明，現階段先進製程廠多為獨立運營，因此需要客製化解決方案，而在先進材料方面，已有一些公司開始合作及取得認證；針對永續傳承，二代的接班以及公司轉型議題，則格外受到重視。
對於台廠出海，何柏杰說，不僅台積電徳國廠明（20）日將動土，東南亞也是很多封測、PCB台鏈重視的佈局重地；另一方面，台積電熊本廠持續擴建，日本半導體材料市佔全世界近五成、設備近三成，台日合作也有許多可著墨之處。
GB200延遲反倒利於H系列加單，2025年半導體展望樂觀
外界關注輝達GB200延遲出貨帶來影響，前外資半導體分析師、騰旭公司投資長程正樺表示， 延遲3、4個月不是什麼大事，對於短期影響部分反而是利多，因為「原本（GB200）單沒有砍掉，下了更多Hopper（H100、H200）的單。」
在市場的供給及需求面，程正樺指出，去年以來個人電腦、手機、網通等庫存已清的差不多，就看需求何時回來。
他並預期，隨著蘋果的AI應用Apple Intelligence到位，以及搭載超微晶片的微軟Copilot+ AI PC陸續上市，有望進一步提升換機需求，半導體明年預估將是復甦的一年。