台湾半导体供应链估「市值10年翻10倍」！哪些台厂值得追踪？ 83家名单一次看
台湾半导体产业未来展望仍一片看好？
就此问题，财务顾问机构宽量国际（QIC）8月19日举办记者会指出：「未来5到10年，台积电看不到竞争对手！」更强调宽量国际追踪的国内49家半导体供应链，到2033年合计市值估将达2580亿美元，约为目前的10倍多。
台湾半导体大厂，合计市值「10年内有望翻10倍」
「未来5到10年，台积电看不到竞争对手！」宽量国际创办人暨执行长李鸿基指出，台积电这样大规模的企业，在台湾工业史上前所未见，「特别的是，台湾能在不到两小时车程内，由不超过50位决策者所组成的同文同种供应链团队，高效率完成世界级产业链的建置和决策。」
李鸿基并估算，2022年国内49家半导体供应链的营收约是170亿美元，以未来十年年复合成长率（CAGR）16%来预估， 到2033年这49家半导体供应链的营收将达到将近860亿美元，市值合计大达到2580亿美元，将是目前250亿美元的十倍之多。
宽量国际创办人暨执行长李鸿基预估，2033年国内49家半导体供应链市值合计将达2580亿美元，将是目前250亿美元的十倍之多
图／ 宽量国际提供
李鸿基进一步表示，自今年1月发表「台湾半导体供应链市值10年10倍成长论述」以来，宽量国际研究覆盖的台湾半导体供应链企业，已自49家增加至83家，共包含设备服务、厂区服务与材料服务3大族群。
宽量国际研究锁定的83家台湾半导体供应链名单：
- 设备服务42家：致茂、采钰、精材、家登、弘塑、长兴、辛耘、京鼎、上品、志圣、万润、均华、天虹、光罩、巧新、闳康、均豪、盟立、牧德、钛升、宜特、东捷、迅得、蔚华、家硕、东台、华景电、桓达、由田、泛铨、晶彩科、日扬科、世禾、和椿、捷流阀业、公准、友威科、明远、意德士、瑞耘、科峤、博磊
- 厂区服务11家：汉唐、亚翔、洋基、帆宣、圣晖、朋亿、和淞、巨汉、汉科、千附、微程式
- 材料服务30家：环球晶、臻鼎、联华、台胜科、旺矽、崇越、新应材、中砂、胜一、光洋科、长兴材料、华立、长华、台特化、合晶、升阳半、精测、达兴材料、三福化工、永光、雍智、晶呈科、信纮、翔名、利机、中探针、兆捷科技、中华化、三联、滤能
宽量国际顾问何柏杰指出，台湾半导体供应链有6大趋势值得关注，分别是： 进口替代、台日合作、台厂出海、商业模式创新、永续传承、外资投资 。
GB200延迟反倒利于H系列加单，2025年半导体展望乐观
外界关注辉达GB200延迟出货带来影响，前外资半导体分析师、腾旭公司投资长程正桦表示， 延迟3、4个月不是什么大事，对于短期影响部分反而是利多，因为「原本（GB200 ）单没有砍掉，下了更多Hopper（H100、H200）的单。」
在市场的供给及需求面，程正桦指出，去年以来个人电脑、手机、网通等库存已清的差不多，就看需求何时回来。
他并预期，随着苹果的AI应用Apple Intelligence到位，以及搭载超微晶片的微软Copilot+ AI PC陆续上市，有望进一步提升换机需求，半导体明年预估将是复苏的一年。