公開收購與交易架構規劃

作為台灣領先的投資銀行之一，我們擁有豐富的經驗和深刻的專業見解，能夠為買方及賣方在公開收購中提供量身打造的交易設計與執行方案。我們致力於通過縝密的規劃和精確的執行，協助客戶在公開收購中最大化其利益。同時，QIC憑藉廣泛的全球人脈與資源網絡，能迅速為客戶對接合適的合作對象及關鍵資源，有效降低併購交易中的風險，並優化整體效益，為客戶創造長期價值。

客戶面臨的挑戰

一家知名的台灣電商公司在上市後，面臨行業競爭日益激烈的挑戰，包括台灣電商龍頭 Momo 加大投資力度以及韓國領先電商巨頭 Coupang 大舉進入台灣市場的壓力。隨著競爭加劇，公司營運表現明顯下滑，甚至出現虧損。此外，隨著政府對電商平台的資安法規日趨嚴格，公司合規成本顯著增加。在無法於短期內顯著改善經營績效且成本不斷上升的情況下，公司創辦人萌生了退出經營的意願。

QIC的優勢

作為客戶在投資及併購領域的專業顧問，QIC為創辦人設計了一套全面且高效的股權退出方案，使其能透過精心規劃的公開收購，順利完成股權處分及經營權轉讓。憑藉QIC在資本市場的深厚人脈網絡，我們迅速協助創辦人鎖定一位口碑良好且有意進軍電商領域的台灣老牌上市公司作為潛在買方。在雙方對QIC的高度信任下，我們接受了買賣雙方的共同委任，制定了完整的公開收購架構，並提供後續的併購整合與策略建議，確保整個交易過程順利進行。

成果

在QIC的全程協助下，買方順利透過公開收購取得了創辦人持有的48%公司股權，創辦人以理想的出售價格成功退出經營，完成了股權的順利轉讓。本次交易不僅為買方開啟了進軍新經濟領域的新契機，也確保了創辦人圓滿完成退出計劃，並為公司及其股東創造了長期價值。