鉅額交易
協助既有股東退場，並優化股東結構
QIC在協助台灣一家龍頭傳產公司進入資本市場的過程中，成功處理了國際知名私募基金持有的40%股權。在公司進入興櫃階段，我們透過有序且精密的安排，將股權以8億美元的估值順利配售給多家機構投資人。在這一階段，我們不僅確保市場對該公司的信心穩定，還為後續的上市計劃奠定了堅實基礎。公司上市後，QIC持續提供支持，幫助公司成功管理股東結構變動，保持市場穩定，同時引入具長期潛力的外資投資人。
客戶面臨的挑戰
管理股東結構變動，平衡股價與流動性需求
在公司規畫重新上市後，既有股東開始尋求退出，尤其是這家國際知名私募基金希望通過資產重組實現獲利了結。同時，來自全球的外資投資人對這家龍頭傳產公司抱有極大興趣，渴望透過建立具有規模的股權部位來參與其未來的增長。在這種情況下，公司面臨著既要滿足股東退場需求，又要避免股價波動的雙重挑戰。
QIC的優勢
透過系統化操作，平穩引入新投資人並優化股東結構
QIC憑藉其豐富的資本市場經驗，提供了全方位的策略支持。在興櫃階段，QIC協助國際知名私募基金進行有條不紊的股權退出，並將股權有效地配售給多家機構投資人，包括主權基金、外資機構與企業創投等。這些新投資者不僅帶來了長期穩定的資金支持，還提升了公司的市場價值。此外，QIC對公司核心業務及產業趨勢的深入了解，幫助我們在市場上講述一個有說服力的資本市場故事，持續吸引外資投資人。通過多次精準的鉅額交易操作，QIC成功實現既有股東的順利退場，並優化了公司股東結構，為公司未來的持續增長奠定了基礎。
成果
從興櫃到上市後市值與外資持股持續提升
QIC不僅成功協助既有股東順利退場，還引入了多家具有長期投資意向的外資機構。在多次精心策劃的鉅額交易中，我們確保了市場對公司股價的穩定性，使市值持續創新高。即使在既有股東多次退場的情況下，股價表現依然穩定，最終市值達到了40億美元。更重要的是，外資持股比例突破40%，大幅提升了公司股東結構的質量，為公司的長期穩定增長提供了強有力的支撐。
