在企業組織中，投資人關係長是最有趣也最具挑戰的職位之一，也能從中獲得高度的成就感。不論您是入門的投資人關係長或是資深發言人，與高階主管有效率地合作是成為一位成功的投資人關係長的關鍵因素。投資人關係長在日常工作中會接觸許多不同主題，如公司的長期策略、產業前景、技術開發、產能規劃、財務表現及預測等。準備涵蓋上述主題的投資人關係標準作業程序(SOP)，對於多數的投資人關係長而言，絕對是個好的開始，因此，與公司內部進行溝通合作並建立人際網絡，對於成為有效率的投資人關係長至關重要。以下說明投資人關係長如何與高階主管合作與溝通：
董事會
為確保公司長期的永續經營，董事會與董事長監督企業整體策略並考量全體股東之利益。當環境、社會與公司治理(ESG)逐漸成為許多基金公司進行投資決策的重要依據，主動向資本市場展現公司的ESG實績同時向董事會引進最新的ESG知識及趨勢也漸成為投資人關係長的職責。自理解董事會選舉流程至親身參與董事會會議，投資人關係長不但需要熟悉國內公司治理法規，亦需領略國際ESG標準。與全球ESG評等機構保持良好互動關係有助於投資人關係長對其評鑑標準及流程有深刻的了解，也對於公司董事會及每位員工推動ESG最佳實踐至關重要，並進一步提升企業整體之ESG評分。
董事長及執行長(CEO)
董事長及執行長作為企業的代表人，負責制定企業願景及目標並作為企業長期策略的基礎。無論公司是技術創新者或快速追隨者、利基型解決方案供應商或大量生產製造商，投資人關係長在投資人關係計畫擬定時即與董事長及執行長進行溝通並打造企業長期策略及資本市場定位。公司的策略基調確立後，投資人關係長在董事長及執行長的支持下便可於公司內部開始推動投資人關係計畫，並與其他高階主管進行溝通交流，以建立投資人關係標準作業程序。
銷售長(CSO)或銷售總監
為使公司成長並達到營收目標，在高階主管中，銷售總監在獲取新進客戶及洞悉產業前景方面最具專業。以投資人關係的角度來說，和銷售部門分享公司及競爭者的券商分析報告以及投資人意見反饋是與銷售部門溝通的好方法。另外，除了定期分析十大客戶營收貢獻及銷售產品組合外，投資人關係長應與銷售總監定期並積極地更新產業供需狀況、新業務商機、競爭格局與滾動銷售預測。這將有助於投資人關係長縮短了解產業動態的學習曲線並為準備財務預測奠定基礎。
技術長(CTO)／研發(R&D)主管
研發的重要性因產業而異，整體而言，技術長不僅利用技術改善產品及服務，更制定相關策略來增加營收並進行研發投資報酬率(ROI)分析。透過與研發部門的合作，投資人關係長能清楚地了解公司未來技術發展的里程碑、研發計畫、產品規劃和專利佈局。此外，上述資訊通常與公司擴展潛在市場的長期策略息息相關，更能增強領先技術的競爭力，同時也是投資人關係長與投資人溝通時的重要訊息。
營運長 (COO)
營運長負責監督公司每日的行政及營運，是提升營運效率的關鍵人物。從資本支出及產能規劃、資源分配、生產製程、庫存管理到品質管控，投資人關係長可以向營運長學習廣泛且詳細的營運專業知識，而營運長往往也是核心管理團隊中最資深的成員，深刻了解公司的文化及歷史。在與營運長的交流溝通過程中，投資人關係長可以聚焦於改善企業長期獲利的營運計畫，因為這也是資本市場特別關注的議題。
財務長 (CFO)
在台灣大型企業中，財務長除負責管理財務及會計部門外，也經常兼任公司發言人並領導投資人關係團隊。投資人關係長除平日與財務長的溝通合作外，還會參與一對一或小組的投資人會議以及季度法人說明會。投資人關係長的初期任務主要為整理會議及問答重點、蒐集與會投資人的資訊並更新投資人資料庫。在準備季度法說會的過程中，投資人關係長需要與公司各高階主管討論上一季度的營運成果並擬定下一季度的財務預測。另外，投資人關係長會不定期地參與內部專案，包括公司治理及企業永續經營(ESG)、股東權益報酬率(ROE)長期提升、併購協同效應模擬分析、公司或項目融資、新業務投資評估、競爭對手的營運績效掌握、供應鏈監控及存貨分析等。上述專案需要與公司核心業務相關的財務、會計、投資以及廣泛的產業知識。
關鍵重點
投資人關係長的工作內容涵蓋內部的協調合作與外部資本市場的溝通。作為成功的投資人關係長，為快速建立投資人關係標準作業程序並縮短學習曲線，與公司高階主管有效的溝通與合作是首要任務。雖然成為一名經驗豐富的投資人關係長需要諸多努力，但是作為一個能在公司組織內同時兼具宏觀與微觀角度的工作而言，投資人關係長確實是非常有趣且難能可貴的職涯機會。
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