圖片來源: BlackRock
對於任何一家上市櫃公司以及投資人關係長（IRO）來說，了解並掌握投資人是誰、他們的投資策略及行為，對於公司進行投資人對標或是安排一場高效的會議非常重要。先前的投資人洞察系列中，我們陸續為您介紹了施羅德投資集團、富蘭克林坦伯頓基金集團、日興資產管理、安聯環球投資與銘基環球投資等台灣重要的外國機構投資人，而這期我們將帶你認識另一家國際投資公司 — 貝萊德（BlackRock）。
貝萊德成立於 1988 年，是一家位於紐約市的美國跨國投資管理公司。最初是一家風險管理和固定收益機構資產管理公司，貝萊德股票於1999年上市，2006年收購美林投資管理，提升了貝萊德在股票、多元資產及投資服務和管理資產規模。2009年收購巴克萊國際投資管理，完成了資產管理界最大併購案，在主動型投資、指數型投資和ETF業務獲得更多優勢。
貝萊德是全球規模最大的資產管理公司、風險管理及顧問服務公司之一。截至 2022 年 1 月，旗下管理的資產規模達到 10兆美元，約占美國GDP的40%。
在全球 30 個國家設立了 70 個辦事處，聘請約13,000位專業人士，客戶遍及 100 個國家。主要業務為針對機構與零售客戶提供投資管理、風險管理與財務諮詢服務。旗下知名基金包括貝萊德環球資產配置基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德拉丁美洲基金、貝萊德新興歐洲基金、貝萊德世界能源基金及貝萊德新能源基金等。
貝萊德堅信風險管理是公司整個平台的基礎和基石。貝萊德結合全球規模的優勢及與本土的服務及合作關係，透過對市場的洞察、遍及全球的規模、自行研發的技術分享資訊的文化及對風險管理的重視，為客戶提供多元的投資方案。
貝萊德致力於永續經營與投資
近年來以永續投資策略為基礎管理的資產規模快速成長，貝萊德認為永續投資目的在提升投資表現，依據永續投資理念所篩選的企業可從容面臨全球環境的挑戰，將傳統投資策略與ESG投資觀點結合將可實現長遠投資目標。
推動永續投資成長的因素:
- 財務決策者對企業的要求提高，並尋找更多元的永續投資方案。
- 主管機關及各地政府更注重將永續發展因子融入投資決策流程。
- 越來越多人認同ESG研究有助於識別投資風險及獲得報酬。
永續投資策略並納入環境、社會及公司治理(ESG)因子:
貝萊德提供「排除型」及「主動篩選型」策略。「排除型」策略目的在盡量減少或排除ESG風險增加或違背投資人價值觀的企業。「主動篩選型」策略注重加碼ESG指標表現良好的企業。納入ESG因子是不論投資策略是否涉及永續投資，都將ESG資訊作為投資決策因素。貝萊德投資盡職管理工作，包括直接與企業溝通及參與投票，以創造長期永續的成長及回報。
資料來源: BlackRock
貝萊德將自己定位為環境、社會和公司治理 (ESG) 領域的行業領導者。 「貝萊德ESG社會責任多元資產基金」是全台灣第一檔ESG多元資產境外基金，只投資MSCI ESG評級BBB級以上的公司，藉由「去無、存菁、特別好的再加碼」三步驟打造ESG投資組合，將十大類爭議性的產業或公司排除在投資組合以外，聚焦在符合ESG核心原則的相關企業「排除不好的、只選較好的」，另外加碼布局在ESG表現突出的企業。
資料來源: BlackRock
貝萊德在台投資狀況
貝萊德負責台灣的團隊遍布於美國、英國、香港、日本、加拿大及台灣。根據我們的研究，截至2022年8月17日止，貝萊德共投資457家台灣上市櫃公司，投資總金額超過300億美元。投資價值最高的前五大台灣上市櫃公司為台積電(2330 TT)、鴻海(2317 TT)、聯發科(2454 TT)、中華電(2412 TT)以及台達電(2308 TT)。其中貝萊德也是中華電、聯電、第一金、台灣大及遠傳的最大外資股東。
資料來源: 本公司資料庫
資料來源: 本公司資料庫
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