由私人企业走向公开上市

以全方位服务造就成功的IPO

一家计画公开上市的云端托管服务商与QIC合作，采用我们的资本市场顾问服务。由QIC协助公司建构具说服力的投资论述、在上市前成功募资并引进优质国际投资人、以及引荐券商分析师并培养公开上市后的投资人，成就成功的IPO。

客户挑战

缺乏了解该产业的投资人；公司与国际投资人互动的经验有限

公司的业务范畴是一个资本市场较为陌生的新兴产业，过去全球未曾有相似业务模式的公司走向公开上市，市场上欠缺理解该产业的投资人，公司在估值方面难以彰显其价值。

同时，管理团队过去未有与国际投资人接触的经验，但期望能在兴柜及后续公开上市后的阶段陆续建立起与国际投资人的良性沟通，引入优质国际投资人，创造并维持长期股权价值。

QIC的优势

全方位的资本市场咨询服务

QIC提供该公司全方位的资本市场咨询服务，协助公司迈向成功的IPO。我们的服务包含：

1. 建构投资论述，导引资本市场如何看待公司在该新兴产业的地位，并提升公司估值
2. 在上市前的兴柜阶段成功募资，引进优质国际投资人，募得之资金让公司加速成长
3. 引荐券商分析师，并以QIC独家的CRM系统连结目标投资人，培养公开上市后的投资人，成就成功的IPO

成果

大幅提高公司在资本市场的能见度，并提升公司估值

我们的全方位资本市场咨询服务运用精准的论述，将目标投资人转化为公司的长期优质股东，同时提升公司估值，让公司更有资源加速成长。自其登录兴柜的三年内，其市值成长数倍，外资持股增加超过16个百分点。在兴柜期间，成功协助公司完成募资，引入的投资人包含一家主权基金，以及全球最大的投资管理机构之一。此外，公司在兴柜期间，即有三家外资券商曾发布访谈报告，其中一家在公司上市后发布正式覆盖报告。