由私人企業走向公開上市

以全方位服務造就成功的IPO

一家計畫公開上市的雲端託管服務商與QIC合作，採用我們的資本市場顧問服務。由QIC協助公司建構具說服力的投資論述、在上市前成功募資並引進優質國際投資人、以及引薦券商分析師並培養公開上市後的投資人，成就成功的IPO。

客戶挑戰

缺乏了解該產業的投資人；公司與國際投資人互動的經驗有限

公司的業務範疇是一個資本市場較為陌生的新興產業，過去全球未曾有相似業務模式的公司走向公開上市，市場上欠缺理解該產業的投資人，公司在估值方面難以彰顯其價值。

同時，管理團隊過去未有與國際投資人接觸的經驗，但期望能在興櫃及後續公開上市後的階段陸續建立起與國際投資人的良性溝通，引入優質國際投資人，創造並維持長期股權價值。

QIC的優勢

全方位的資本市場諮詢服務

QIC提供該公司全方位的資本市場諮詢服務，協助公司邁向成功的IPO。我們的服務包含：

1. 建構投資論述，導引資本市場如何看待公司在該新興產業的地位，並提升公司估值
2. 在上市前的興櫃階段成功募資，引進優質國際投資人，募得之資金讓公司加速成長
3. 引薦券商分析師，並以QIC獨家的CRM系統連結目標投資人，培養公開上市後的投資人，成就成功的IPO

成果

大幅提高公司在資本市場的能見度，並提升公司估值

我們的全方位資本市場諮詢服務運用精準的論述，將目標投資人轉化為公司的長期優質股東，同時提升公司估值，讓公司更有資源加速成長。自其登錄興櫃的三年內，其市值成長數倍，外資持股增加超過16個百分點。在興櫃期間，成功協助公司完成募資，引入的投資人包含一家主權基金，以及全球最大的投資管理機構之一。此外，公司在興櫃期間，即有三家外資券商曾發布訪談報告，其中一家在公司上市後發布正式覆蓋報告。