公开收购与交易架构规划

作为台湾领先的投资银行之一，我们拥有丰富的经验和深刻的专业见解，能够为买方及卖方在公开收购中提供量身打造的交易设计与执行方案。我们致力于通过缜密的规划和精确的执行，协助客户在公开收购中最大化其利益。同时，QIC凭借广泛的全球人脉与资源网络，能迅速为客户对接合适的合作对象及关键资源，有效降低并购交易中的风险，并优化整体效益，为客户创造长期价值。

客户面临的挑战

客户面临的挑战一家知名的台湾电商公司在上市后，面临行业竞争日益激烈的挑战，包括台湾电商龙头 Momo 加大投资力度以及韩国领先电商巨头 Coupang 大举进入台湾市场的压力。随着竞争加剧，公司营运表现明显下滑，甚至出现亏损。此外，随着政府对电商平台的资安法规日趋严格，公司合规成本显著增加。在无法于短期内显著改善经营绩效且成本不断上升的情况下，公司创办人萌生了退出经营的意愿。

QIC的优势

作為客戶在投資及併購領域的專業顧問，QIC為創辦人設計了一套全面且高效的股權退出方案，使其能透過精心規劃的公開收購，順利完成股權處分及經營權轉讓。憑藉QIC在資本市場的深厚人脈網絡，我們迅速協助創辦人鎖定一位口碑良好且有意進軍電商領域的台灣老牌上市公司作為潛在買方。在雙方對QIC的高度信任下，我們接受了買賣雙方的共同委任，制定了完整的公開收購架構，並提供後續的併購整合與策略建議，確保整個交易過程順利進行。

成果

在QIC的全程协助下，买方顺利透过公开收购取得了创办人持有的48%公司股权，创办人以理想的出售价格成功退出经营，完成了股权的顺利转让。本次交易不仅为买方开启了进军新经济领域的新契机，也确保了创办人圆满完成退出计划，并为公司及其股东创造了长期价值。