圖片來源: BlackRock
对于任何一家上市柜公司以及投资人关系长（IRO）来说，了解并掌握投资人是谁、他们的投资策略及行为，对于公司进行投资人对标或是安排一场高效的会议非常重要。先前的投资人洞察系列中，我们陆续为您介绍了施罗德投资集团、富兰克林坦伯顿基金集团、日兴资产管理、安联环球投资与铭基环球投资等台湾重要的外国机构投资人，而这期我们将带你认识另一家国际投资公司— 贝莱德（BlackRock）。
贝莱德成立于 1988 年，是一家位于纽约市的美国跨国投资管理公司。最初是一家风险管理和固定收益机构资产管理公司，贝莱德股票于1999年上市，2006年收购美林投资管理，提升了贝莱德在股票、多元资产及投资服务和管理资产规模。 2009年收购巴克莱国际投资管理，完成了资产管理界最大并购案，在主动型投资、指数型投资和ETF业务获得更多优势。
贝莱德是全球规模最大的资产管理公司、风险管理及顾问服务公司之一。截至 2022 年 1 月，旗下管理的资产规模达到 10兆美元，约占美国GDP的40%。
在全球 30 个国家设立了 70 个办事处，聘请约13,000位专业人士，客户遍及 100 个国家。主要业务为针对机构与零售客户提供投资管理、风险管理与财务咨询服务。旗下知名基金包括贝莱德环球资产配置基金、贝莱德世界矿业基金、贝莱德拉丁美洲基金、贝莱德新兴欧洲基金、贝莱德世界能源基金及贝莱德新能源基金等。
贝莱德坚信风险管理是公司整个平台的基础和基石。贝莱德结合全球规模的优势及与本土的服务及合作关系，透过对市场的洞察、遍及全球的规模、自行研发的技术分享资讯的文化及对风险管理的重视，为客户提供多元的投资方案。
贝莱德致力于永续经营与投资
近年来以永续投资策略为基础管理的资产规模快速成长，贝莱德认为永续投资目的在提升投资表现，依据永续投资理念所筛选的企业可从容面临全球环境的挑战，将传统投资策略与ESG投资观点结合将可实现长远投资目标。
推动永续投资成长的因素:
- 财务决策者对企业的要求提高，并寻找更多元的永续投资方案。
- 主管机关及各地政府更注重将永续发展因子融入投资决策流程。
- 越来越多人认同ESG研究有助于识别投资风险及获得报酬。
永续投资策略并纳入环境、社会及公司治理(ESG)因子:
贝莱德提供「排除型」及「主动筛选型」策略。 「排除型」策略目的在尽量减少或排除ESG风险增加或违背投资人价值观的企业。 「主动筛选型」策略注重加码ESG指标表现良好的企业。纳入ESG因子是不论投资策略是否涉及永续投资，都将ESG资讯作为投资决策因素。贝莱德投资尽职管理工作，包括直接与企业沟通及参与投票，以创造长期永续的成长及回报。
资料来源: BlackRock
贝莱德将自己定位为环境、社会和公司治理 (ESG) 领域的行业领导者。 「贝莱德ESG社会责任多元资产基金」是全台湾第一档ESG多元资产境外基金，只投资MSCI ESG评级BBB级以上的公司，藉由「去无、存菁、特别好的再加码」三步骤打造ESG投资组合，将十大类争议性的产业或公司排除在投资组合以外，聚焦在符合ESG核心原则的相关企业「排除不好的、只选较好的」，另外加码布局在ESG表现突出的企业。
资料来源: BlackRock
贝莱德在台投资状况
贝莱德负责台湾的团队遍布于美国、英国、香港、日本、加拿大及台湾。根据我们的研究，截至2022年8月17日止，贝莱德共投资457家台湾上市柜公司，投资总金额超过300亿美元。投资价值最高的前五大台湾上市柜公司为台积电(2330 TT)、鸿海(2317 TT)、联发科(2454 TT)、中华电(2412 TT)以及台达电(2308 TT)。其中贝莱德也是中华电、联电、第一金、台湾大及远传的最大外资股东。
资料来源: 本公司资料库
资料来源: 本公司资料库
QIC宽量国际广纳于资本市场中具有丰富经验的产业专家，并透过独家的投资人数据库以及对产业的了解，协助企业对标适合的机构投资人，并协助企业与投资人达到有效双向沟通，进而达到提升股东价值的目的。 QIC宽量国际为MiFID II豁免机构，并于Corporate Access服务具有多年经验，QIC代表优质企业客户量身打造路演与投资人活动以并协助公司制定一套投资人关系策略。若您有兴趣想进一步了解QIC相关服务，欢迎您与我们联系。
联络人: Yvonne Huang yvonnehuang@qtumic.com