在企业组织中，投资人关系长是最有趣也最具挑战的职位之一，也能从中获得高度的成就感。不论您是入门的投资人关系长或是资深发言人，与高阶主管有效率地合作是成为一位成功的投资人关系长的关键因素。投资人关系长在日常工作中会接触许多不同主题，如公司的长期策略、产业前景、技术开发、产能规划、财务表现及预测等。准备涵盖上述主题的投资人关系标准作业程序(SOP)，对于多数的投资人关系长而言，绝对是个好的开始，因此，与公司内部进行沟通合作并建立人际网络，对于成为有效率的投资人关系长至关重要。以下说明投资人关系长如何与高阶主管合作与沟通：
董事会
为确保公司长期的永续经营，董事会与董事长监督企业整体策略并考量全体股东之利益。当环境、社会与公司治理(ESG)逐渐成为许多基金公司进行投资决策的重要依据，主动向资本市场展现公司的ESG实绩同时向董事会引进最新的ESG知识及趋势也渐成为投资人关系长的职责。自理解董事会选举流程至亲身参与董事会会议，投资人关系长不但需要熟悉国内公司治理法规，亦需领略国际ESG标准。与全球ESG评等机构保持良好互动关系有助于投资人关系长对其评鉴标准及流程有深刻的了解，也对于公司董事会及每位员工推动ESG最佳实践至关重要，并进一步提升企业整体之ESG评分。
董事长及执行长(CEO)
董事长及执行长作为企业的代表人，负责制定企业愿景及目标并作为企业长期策略的基础。无论公司是技术创新者或快速追随者、利基型解决方案供应商或大量生产制造商，投资人关系长在投资人关系计画拟定时即与董事长及执行长进行沟通并打造企业长期策略及资本市场定位。公司的策略基调确立后，投资人关系长在董事长及执行长的支持下便可于公司内部开始推动投资人关系计画，并与其他高阶主管进行沟通交流，以建立投资人关系标准作业程序。
销售长(CSO)或销售总监
为使公司成长并达到营收目标，在高阶主管中，销售总监在获取新进客户及洞悉产业前景方面最具专业。以投资人关系的角度来说，和销售部门分享公司及竞争者的券商分析报告以及投资人意见反馈是与销售部门沟通的好方法。另外，除了定期分析十大客户营收贡献及销售产品组合外，投资人关系长应与销售总监定期并积极地更新产业供需状况、新业务商机、竞争格局与滚动销售预测。这将有助于投资人关系长缩短了解产业动态的学习曲线并为准备财务预测奠定基础。
技术长(CTO)／研发(R&D)主管
研发的重要性因产业而异，整体而言，技术长不仅利用技术改善产品及服务，更制定相关策略来增加营收并进行研发投资报酬率(ROI)分析。透过与研发部门的合作，投资人关系长能清楚地了解公司未来技术发展的里程碑、研发计画、产品规划和专利布局。此外，上述资讯通常与公司扩展潜在市场的长期策略息息相关，更能增强领先技术的竞争力，同时也是投资人关系长与投资人沟通时的重要讯息。
营运长 (COO)
营运长负责监督公司每日的行政及营运，是提升营运效率的关键人物。从资本支出及产能规划、资源分配、生产制程、库存管理到品质管控，投资人关系长可以向营运长学习广泛且详细的营运专业知识，而营运长往往也是核心管理团队中最资深的成员，深刻了解公司的文化及历史。在与营运长的交流沟通过程中，投资人关系长可以聚焦于改善企业长期获利的营运计画，因为这也是资本市场特别关注的议题。
财务长 (CFO)
在台湾大型企业中，财务长除负责管理财务及会计部门外，也经常兼任公司发言人并领导投资人关系团队。投资人关系长除平日与财务长的沟通合作外，还会参与一对一或小组的投资人会议以及季度法人说明会。投资人关系长的初期任务主要为整理会议及问答重点、搜集与会投资人的资讯并更新投资人资料库。在准备季度法说会的过程中，投资人关系长需要与公司各高阶主管讨论上一季度的营运成果并拟定下一季度的财务预测。另外，投资人关系长会不定期地参与内部专案，包括公司治理及企业永续经营(ESG)、股东权益报酬率(ROE)长期提升、并购协同效应模拟分析、公司或项目融资、新业务投资评估、竞争对手的营运绩效掌握、供应链监控及存货分析等。上述专案需要与公司核心业务相关的财务、会计、投资以及广泛的产业知识。
关键重点
投资人关系长的工作内容涵盖内部的协调合作与外部资本市场的沟通。作为成功的投资人关系长，为快速建立投资人关系标准作业程序并缩短学习曲线，与公司高阶主管有效的沟通与合作是首要任务。虽然成为一名经验丰富的投资人关系长需要诸多努力，但是作为一个能在公司组织内同时兼具宏观与微观角度的工作而言，投资人关系长确实是非常有趣且难能可贵的职涯机会。
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